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第1章 绪论1

1.1课题研究背景和意义1

1.2相关的理论基础6

1.3研究基础：养老金系统的分类研究12

1.4研究框架和路径19

1.5研究方法21

第2章 养老基金投资的约束前提：投资管制原理23

2.1养老基金的资产收益特征研究23

2.2养老基金的管制——一般观点27

2.3养老基金管制的审慎人原则研究——基于法学和经济学的原理32

2.4资产配置管制研究56

2.5养老基金投资管制的国际经验调查72

2.6产业结构管制研究77

2.7业绩管制研究85

2.8缴费限定制养老金计划的相对收益率担保研究92

2.9国外经验对我国养老基金投资管制的借鉴意义101

2.10本章小结107

第3章 养老基金的投资政策（1）：综述108

3.1机构投资者投资需要考虑的因素分析108

3.2投资政策扮演的重要角色112

3.3研究的范围和研究方法115

3.4研究的主要发现116

3.5养老基金治理与投资政策研究123

3.6受托人的职责和义务研究132

3.7投资政策的有效实施138

3.8本章小结140

第4章 养老基金的投资政策（2）：投资方式和投资风格研究142

4.1养老基金投资的原则142

4.2养老基金投资方式的国际比较研究144

4.3我国养老基金的投资方式研究154

4.4对养老基金会选择专业投资机构程序的研究161

4.5对养老基金委托投资的信息经济学分析166

4.6我国养老基金的投资风格研究178

4.7本章小结185

第5章 养老基金的投资政策（3）：资产配置研究187

5.1资产配置的基本理论187

5.2养老基金投资组合配置的一般策略192

5.3养老基金的投资技术和战略197

5.4 DB和DC计划的最优化管理技术200

5.5养老基金成长阶段的基本理论204

5.6积累阶段和缩减阶段的最优资产配置研究206

5.7本章小结217

第6章 养老基金的投资政策（4）：投资工具和投资替代研究219

6.1我国养老基金的主要投资工具研究219

6.2养老基金的国际投资与养老金互换研究236

6.3养老基金的基础设施投资——管制和金融工具的设计252

6.4本章小结262

第7章 养老基金的投资政策（5）：风险管理研究263

7.1风险管理的基本问题研究264

7.2养老基金风险的定义265

7.3养老基金的风险管理研究270

7.4衡量养老基金组合多样化的数量研究276

7.5本章小结283

结论与展望284

参考文献295