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左手巴菲特：跟“股神”学投资3

巴菲特的价值投资理论3

第一章 价值投资，黄金量尺3

价值投资本质：寻找价值与价格的差异3

价值投资基石：安全边际4

价值投资的三角：投资人、市场、公司6

股市中的价值规律8

价值投资能持续战胜市场9

影响价值投资的五个因素11

第二章 评估一只股票的价值13

股本收益率高的公司13

利用“总体盈余”法进行估算15

利用现金流量进行评估16

运用概率估值19

股价对价值的背离总会过去21

实质价值才是可靠的获利22

找出价格与价值的差异23

一些重要的价值评估指标25

第三章 时间的价值：复利29

复利是投资成功的必备利器29

长期投资获利的根源是复利31

持有时间决定着收入的概率32

投资者要为股票周转率支付更多的佣金34

累进效应与复利效益的秘密35

第四章 买入并长期持有投资理论36

集中股力，长线投资36

长期投资能减少摩擦成本37

长期投资有利于实行“三不主义”39

长期投资能推迟并减少纳税40

长期投资有助于战胜机构主力41

挖掘值得长线投资的不动股42

巴菲特长期持有的股票类型44

巴菲特的集中投资策略46

第一章 最高规则聚集于市场之中46

让“市场先生”为你所用46

反其道而行，战胜市场48

正确掌握市场的价值规律50

不要顾虑经济形势和股价跌涨51

有效利用市场无效理论，战胜市场53

如何从通货膨胀中获利54

历史数据并不能说明未来的市场发展55

第二章 被华尔街忽视但最有效的集中投资56

精心选股，集中投资56

集中投资，快而准58

集中投资，关注长期收益率59

准确评估风险，发挥集中投资的威力60

在赢的概率最高时下大注61

确定集中投资的目标企业63

多元化是针对无知的一种保护63

巴菲特持有的股票组合类型有哪些公司64

集中投资的两大主要优势65

控制股票持有数量的标准66

第三章 聚焦新经济下的新方法67

购买公司而不是买股票67

不要混淆投资与投机的差别68

需要注意的商业准则三大特征69

高级经理人必备的三种重要品质71

财务准则必须保持的四项关键性要素72

公司市场准则中的两条相关成本方针74

树懒式的投资模式75

巴菲特投资指数基金的三点建议76

巴菲特教你选择企业78

第一章 选择企业的基本准则78

选择有竞争优势的企业78

选择盈利高的企业80

选择价格合理的企业81

选择有经济特许权的企业83

选择超级明星经理人管理的企业85

选择具有超级资本配置能力的企业86

消费垄断企业是优先选择的投资对象87

第二章 如何识别超级明星企业89

抓准公司发展的潜力89

中小型企业也值得拥有90

解读公司重要的财务分析指标91

公司有良好的基本面92

业务能长期保持稳定94

选择有优秀治理结构的公司95

第三章 公司管理层优秀的8个标准97

寻找优秀的管理层很关键97

公司管理层影响着公司内在价值99

有很优秀的资金配置能力100

能够帮助企业渡过难关101

能够成为企业的一部分102

可以把回购股票看做是风向标103

评估企业管理者的两项硬指标104

好的董事会能够控制经营风险105

第四章 什么行业最值得投资106

投资易于了解的行业106

生意不熟不做108

寻找长期稳定产业110

寻找具有竞争优势的产业111

顺风行业更值得投资112

选准行业“领头羊”113

选择具有核心竞争力的产业115

巴菲特教你读财报116

第一章 损益表项的8条信息116

好企业的销售成本越少越好116

长期盈利的关键指标是毛利润／毛利率118

特别关注营业费用119

衡量销售费用及一般管理费用的高低120

远离那些研究和开发费用高的公司121

不要忽视折旧费用122

利息支出越少越好123

计算经营指标时不可忽视非经常性损益125

第二章 资产负债表项的11条重要信息128

没有负债的才是真正的好企业128

现金和现金等价物是公司的安全保障129

债务比率过高意味着高风险130

负债率依行业的不同而不同131

负债率高低与会计准则有关132

并不是所有的负债都是必要的133

零息债券是一把双刃刀134

银根紧缩时的投资机会更多135

固定资产越少越好136

无形资产属于不可测量的资产137

优秀公司很少有长期贷款138

第三章 现金流量表里面的9个秘密139

自由现金流充沛的企业才是好企业139

有雄厚现金实力的企业会越来越好140

自由现金流代表着真金白银141

伟大的公司必须现金流充沛142

有没有利润上交是不一样的143

资金分配实质上是最重要的管理行为144

现金流不能只看账面数字145

利用政府的自由现金流盈利146

自由现金流有赖于优秀经理人147

巴菲特教你挑选股票149

第一章 宏观经济与股市互为晴雨表149

利率变动对股市的影响149

通货膨胀对股市的双重影响150

经济政策对股市的影响152

汇率变动对股市的影响153

经济周期对股市的影响155

上市公司所属行业对股价的影响156

第二章 选择成长股的7项标准158

盈利才是硬道理158

选择能持续获利的股票159

选择安全的股票160

发掘高成长性的股票161

成长股的盈利估计162

成长性企业的相似性163

企业正常盈利水平164

第三章 挑选经营业务容易了解的公司股票165

业务是企业发展的根本165

不要超越自己的能力圈边界166

业务内容首先要简单易懂166

过于复杂的业务内容只会加重你的风险167

你要能了解它的新型业务168

巴菲特教你做交易170

第一章 如何判断买入时机170

要懂得无视宏观形势的变化170

判断股票的价格低于企业价值的依据171

买入点：把你最喜欢的股票放进口袋173

好公司出问题时是购买的好时机174

价格具有吸引力时买进175

第二章 抛售股票，止损是最高原则177

牛市的全盛时期卖比买更重要177

抓住股市“波峰”的抛出机会178

所持股票不再符合投资标准时要果断卖出180

找到更有吸引力的目标时卖掉原先的股票180

巴菲特设立止损点181

巴菲特在股价过高时操作卖空183

卖掉赔钱股，留下绩优股183

并非好公司就一定要长期持有184

第三章 持股原则，甩掉暂时得失185

长期持有与短期持有的税后复利收益比较185

长期持有与短期持有的交易成本比较187

长期持有亦需要灵活变动188

长线持有无须过分关注股价波动190

第四章 巴菲特的套利法则192

通过购并套利使小利源源不断192

把握套利交易的原则193

像巴菲特一样合并套利195

巴菲特相对价值套利196

封闭式基金套利197

固定收入套利198

评估套利条件，慎重地采取行动200

巴菲特规避套利风险的方法201

巴菲特教你如何防范风险203

第一章 巴菲特规避风险的10项法则203

面对股市，不要想着一夜暴富203

遇风险不可测则速退不犹豫204

特别优先股保护205

等待最佳投资机会206

运用安全边际实现买价零风险207

巴菲特神奇的“15％法则”208

购买垃圾债券大获全胜209

随市场环境的变化而变化210

可以冒险但是也要有赢的把握212

独立承担风险最牢靠213

第二章 巴菲特提醒你的投资误区214

警惕投资多元化陷阱214

研究股票而不是主力动向215

“价值投资”的误区216

炒股切忌心浮气躁218

没有完美制度219

买贵也是一种买错220

没有制定适当的投资策略221

钱少就不做长期投资222

避免陷入长期持股的盲区223

拒绝旅鼠般盲目地投资224

慎对权威和内部消息225

对于金钱要有储蓄意识226

避免陷入分析的沼泽228

巴菲特前25年所犯下的错误229

第三章 误入股市陷阱230

不光彩的“会计费用”230

识破信用交易的伪装232

不要为“多头陷阱”所蒙蔽233

面对收益寸土不让235

超越“概念”崇拜236

识破财务报表的假象237

市场信息的不对称现象239

闭着眼睛投资240

相信数学概率241

卷入债务谜团241

银行股是“万能法宝”243

第四章 投资与投机的区别244

不熟不买，不懂不做244

让财富像滚雪球般增长246

利用市场情绪，把握投资机遇247

通货膨胀是投资的最大敌人249

慎重对待高科技企业250

避免过度负债252

优秀企业的危机是最好的投资时机253

大小无所谓，关键是要懂255

只买你了解的股票和其他金融产品257

在可能的情况下进行套利258

关注非同寻常的市场环境260

核心投资策略261

没有消息、小道消息和市场泡沫263

巴菲特的投资实录265

第一章 可口可乐公司265

投资13亿美元，盈利70亿美元265

独一无二的饮料配方267

120年的成长历程268

载入吉尼斯纪录的超级销量270

无法撼动的知名品牌271

领导可口可乐占领世界的天才经理人272

1美元留存收益创造9.5 1美元市值274

高成长性下的高安全边际275

第二章 政府雇员保险公司276

盈利23亿美元，20年投资增值50倍276

美国第四大汽车保险公司277

巴菲特与政府雇员保险公司的情缘279

所向披靡的低成本竞争优势280

力挽狂澜的天才经理人杰克·伯恩282

惊人的行业平均水平，两倍的超高收益率283

1美元留存收益创造3.1 2美元市值增长284

超强盈利能力创造超额价值284

巨大的安全边际来自GEICO公司的破产风险285

第三章 吉列公司286

投资6亿美元，盈利37亿美元286

统治剃须刀行业100多年的商业传奇287

比钢硬3倍的刀片技术288

巴菲特敬佩的商业天才289

持续增长的价值创造能力291

超级“安全边际”，低价待遇292

第四章 美国运通公司294

投资14.7 亿美元，盈利70.7 6亿美元294

125年历史的金融企业294

重振运通的哈维·格鲁伯297

高端客户创造高利润298

高度专业化经营创造高盈利298

优秀经理人创造的超额价值299

新的管理层创造新的“安全边际”299

第五章 华盛顿邮报公司300

投资0.1 1亿美元，盈利16.8 7亿美元300

美国两大报业之一302

传统媒体的特许经营权304

让总统辞职的凯瑟琳·格雷厄姆306

巴菲特提议的最成功的股票回购309

高于报业平均水平两倍的利润率310

1美元留存收益创造1.8 1美元市值增长311

难以置信的超级“安全边际”312

第六章 美国富国银行313

投资4.6 亿美元，盈利30亿美元313

从四轮马车起家的百年银行314

美国唯一一家获得AAA评级的银行315

美国经营最成功的商业银行之一316

优秀的管理人带领富国走得更远317

购并高手创造的惊人扩张320

高盈利能力创造的高价值321

高风险创造低价格与高安全边际322

第七章 中国石油天然气集团公司324

投资4.8 8亿美元，2年盈利7.6 1亿美元324

50年石油行业经验325

实力雄厚的国有大企业327

管理最优秀的中国上市公司328

通过海外购并转变为跨国石油巨头329

亚洲最赚钱的上市公司330

右手李嘉诚：跟“商神”学创业和经营335

李嘉诚经商之道335

第一章 实业为基——以实业聚财，累积财富真资本335

开拓实业，要做就做最好335

广撒才有多丰收337

不要小看零售业的“蝇头小利”338

品牌化让无形资产变金钱339

存钱过冬的艺术340

第二章 稳中求进——稳健中发展，发展中不忘稳健341

未买先想卖341

有风险意识才有准备343

花90％的时间，不想成功想失败344

要做大事，“审慎”二字不可丢346

不疾而速才能一击而中347

万事想好退路，打有把握之仗348

要冒险，但不盲目冒险350

把控好负债率352

第三章 善用政策——以政策为本，跟着政府风向走353

了解时局才能正确投资353

用实力说话，争取发展权355

及时沟通，企业与政府良性互动356

不按政策出牌易摔跟头358

紧跟政府长远规划，政策就是机遇359

第四章 眼光长远——要高瞻远瞩，才能事业长久360

锐眼识金，商机遍地都是360

充满商业细胞的人可随处赚钱362

眼光独到，先人一步363

火眼金睛，冷门变热门365

薄利多销，抢占市场366

所有人冲进去时及时抽身367

高瞻远瞩才能避免失误369

第五章 招招领先——要嗅觉敏锐，争快才能打赢371

随时留意身边有无生意可做371

在司空见惯中发现商机372

困局孕育机遇374

抓市场空缺点，先下手为强376

抓时机就是抓生机：快1/10秒就会赢378

准备好，拍板才能快379

永远不让对方知道自己的底牌381

成功方程式：减低失败的因素等于接近成功382

第六章 合作互惠——合作通天下，互惠才能共赢384

要竞争更要合作384

利益共沾，“和”字为先386

求和带来双赢387

舍得让利，自己才能得利388

没有绝对的竞争，也没有绝对的合作390

互信才能合作，分享才能共赢392

第七章 以小博大——布局巧制胜，先思考再出手394

以小博大，用1块钱做100块钱的生意394

没有机会，便创造机会395

竞争是搏命，更是斗智斗勇397

在危险处搏利润398

舍小利方可取大利400

扭转乾坤，以“小”吃“大”401

第八章 以股促商——于股市沉浮，见危机创富力402

认清形势，不被股市套牢402

牛市来时，敲响警钟之时404

发行新股，拓展实业405

借股市沉浮进行商战，坐收渔利406

高沽低买，持减有道407

以股融资，扩张事半功倍409

第九章 广纳人才——知人要善任，人才为根本411

家有梧桐树，何愁引凤凰411

大胆起用新人413

把“客卿”看成是企业的添加剂414

打开国际市场，“以夷制夷”416

人尽其才，用人选取其特色418

任人唯贤无话说，唯亲是用有条件420

建立有傲骨的团队421

公司如家才能留人才423

第十章 收购拓域——并购为扩张，名利兼得424

善意收购，盈利又博名424

收购拓展经商领域及实力426

低价收购，“榨”出高利润427

收购，废物利用的法门428

并购要有战略计划430

确保今日扩张不是明天的包袱431

第十一章 灵活应变——抓时机求变，活水能活企业433

敢于随机应变，开创新局面433

找到特别的经营项目434

在明处吃亏，在暗中得利435

见招拆招，危机变生机437

“一招鲜”：费力虽少，收获很大439

匆忙出手，等于自己找死441

第十二章 善于借势——善借真功夫，左右天下商势442

巧妙筹划，四两拨千斤442

化敌为友，借友杀敌443

借别人的钱为自己赚钱445

借壳上市，省时省力又省财447

审时度势，捕捉机会最重要448

巧借局势“东风”，顺流行船450

第十三章 投资智慧——找准切入点，演绎投资神话451

细节决定大事的成败451

长线投资要有绝对的竞争意识452

人弃我取，果断投资454

找准投资的最佳切入点455

以奇制胜，拓展投资空间457

大投资才有大收益458

不做盲目的跟风者460

李嘉诚为人处世之道462

第一章 诚信为本——商道亦人道，打造人格品牌462

做人与经商一脉相连462

做生意无信不立464

信誉带来财路465

信誉要实实在在，不要夸夸其谈467

诚信聚才，“得人才者兴”468

让你的敌人都相信你470

一诺千金，有诺当必践472

诚信是企业成功的保证473

第二章 正气当先——做正直商人，有为有不为475

不以小利伤大局475

重义轻利，以德报德478

关键时刻，挂帅救市479

创业过程没有秘密481

可赚的钱应该赚，不可赚的钱绝对不赚482

第三章 磨难立人——逆境中成长，积累成功资本485

苦难是人生最好的锻炼485

靠人不如靠己487

磨难中悟真经488

成大事者要能吃苦、会吃苦489

谁也不是天生优秀491

永不言败，磨难中积累资本492

第四章 闯在当下——胸中怀大志，敢闯才能成功495

有志则断不甘为下流495

乐观者胜于悲观者：迎向阳光就不会有阴影496

一直把目标定在前方498

看准目标，绝不半途而废499

自己做老板最潇洒501

持之以恒是成功的基石503

切莫安于现状504

第五章 以勤为径——勤奋能补拙，努力就有超越506

天道酬勤，挑战自我：8与16有天壤之别506

止惰和守勤是成功的信条508

珍惜时间，时刻充电510

勤奋敬业，功到自然成511

幸运成功一时，努力成就一世513

一分耕耘，一分收获514

第六章 学无止境——学海永无涯，知识改变命运516

抢知识就是抢未来516

知识改变命运518

追求最新的知识519

没有大学文凭也能成大业520

做领头人，不做老板522

善于灵活运用知识523

没钱事小，没知识事大524

第七章 推销自我——要做强自己，实质在自我推销525

要谦虚，也要表现自我525

不卑不亢，一眼留下好印象526

买方市场，别人为何选你528

注重推销自己529

先成朋友，后谈生意：友情改变商情531

获得他人的支持最重要532

第八章 广结善缘——长袖要善舞，建立通达人脉533

要成就事业，就要有能够帮助你的人533

先播种，后收获535

没有架子的首富惹人爱536

多结善缘才能多得帮助537

生意不成人情在539

善待员工，有容乃大540

得人心者成事542

第九章 魅力服人——修己可安人，魅力儒商风范544

修养，让气质出众不在话下544

谦虚为怀，细节决定成败547

广采博纳，不自作主张548

胸中有乾坤，万事从容应对551

树大招风，保持低调553

做人最要紧的是让人敬佩你本人555

以和为贵557

成功的现代企业家558

第十章 管理自我——内在的自我修炼560

好的管理在于自我管理560

傲慢自大是一种能力的“溃疡”561

“自负指数”——倚仗一生的导航器563

坦率地承认自己的错误565

由静态管理延伸至动态管理566

做“仁慈的狮子”567

钱可以用，但不可以浪费569

建立自我，追求无我570

第十一章 富不忘本——内心真富贵，德财智儒兼备571

首先是一个人，再是一个商人571

真正付出时间做慈善573

以善小而为575

钱财＋心富＝财富，财富＋心贵＝富贵576

做善事不能沽名钓誉578

奉献乃人生一大乐事579

真正的成功者必定也是爱国者580

百善孝为先581

心中有杆秤，寸草报春晖583